女性税理士ならではのきめ細かな対応をいたします!

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相続発生前のサポート

生前対策が必要な理由

生前対策は、

「争続対策(トラブル予防)」
「納税資金対策(現金の用意)」
「節税対策」

の3つの観点から行ないます。

まず「争続対策(トラブル予防)」では、残された家族同士の争いを未然に防ぐため、誰にどのように遺産を残すのか?という意思をしっかり決定し、それに法的拘束力を持たせる対策を行ないます。

具体的には、まず遺産を残す側と受け取る側のみで「家族面談」を実施をいたします。

場合によっては、認知症になってしまった場合の財産管理について、成年後見制度を視野に入れつつ、家族信託の併用等も検討します。認知症になってしまってからでは積極的な相続対策はできない現状がありこの論点については避けて通れません。当事務所の代表税理士は、近畿税理士会の研修を受け、現在近畿税理士会が大阪家庭裁判所に提出している「成年後見人推薦者名簿」に登録されておりますので、安心してお任せ下さい。

次に「納税資金対策(現金の用意)」では、相続発生後10ヶ月以内に行う「納税」用の資金を用意するために、「生命保険」を活用したり、売却する不動産を見極めます。
特に相続財産の大半が不動産という場合は、慎重な検討が必要です。

最後に「節税対策」では、合法的に納税額を抑えるため、まず現在から将来にかけての財産を正確に把握し、それに基づく「相続税試算」を行ない、必要に応じて「生前贈与」などの節税対策を正しく実行してまいります。

ご提案差し上げる業務

  • 成年後見制度の活用
  • 家族信託の検討
  • 生前贈与の検討
  • 保険の活用による節税対策
  • 相続トラブルの予防対策
  • その他ご要望に応じたお手続きをご案内。弁護士・司法書士と連携し、お客さまの相続対策をサポートいたします。

結局の所、生前対策の相談するとどうなるの?

当事務所の生前対策は「相続トラブルになりにくく、いざ相続が発生しても納税する現金に困らず、節税対策によって無駄な課税を防ぐ」ことを目指したものです。

もちろん相続についてのお悩みは、一朝一夕に解決できるほど簡単なものではありません。

ある方々が考えておられるように、「相続税の申告をしたらそれで終わり」というものでもありません。

相続税を納めた後も、残された家族の方々の生活や、次の相続(二次相続)への備えが必要なのです。

当事務所の生前対策では、そうした先々の展開まで見据えたサポートもしっかりと提供いたします。将来の不安を少しでも解消し、スムーズな相続を実現するために、まずは当事務所にご相談ください。

ご契約までの流れ

お問合せから生前対策のご提案・実行までの流れをご説明いたします。

お問合せ

まずはお電話・又はメールにてお気軽にお問合せください。

初歩的なご質問でもかまいませんので、お気軽にご利用ください。

無料相談

近場のお客さまであれば、面談日程の調整を行わせていただきます。

遠方のお客さまの場合、お電話でのご相談を行う日時を決定し、お話をお伺いさせていただきます。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

生前対策のご提案

お客さまのご希望や状況をふまえ、最適な相続対策のプランをご提案いたします。

また、対策の実施についても全面的にサポートさせていただきますので、ご安心ください。

ご契約

ご提案内容に問題なければ、ご契約いただきます。

当事務所はご納得いただけないままお手続きを進めることは一切ございませんので、ご安心ください。

その他ページのご紹介

相続発生後サポート内容をご紹介しているページです。

一般的な相続手続きの流れをご説明しているページです。

当事務所の初回相談までの流れをご案内しているページです。

お問い合わせ

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メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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